AI在财务规划与分析中的数据和系统注意事项

与ServiceMaster，Terminix部门业务系统经理Kevin Kennedy的访谈

在任何AI项目中，收集大量优质数据是必不可少的一步。然而，同样重要的是需要拥有一个从技术和业务角度真正理解数据本身的人。在ServiceMaster Jedox AI项目中，这个数据专家是Kevin Kennedy，他自2005年起在其部门Terminix担任业务系统经理。我们最近与Kevin谈到了该项目，该项目正在研究使用AI研究客户忠诚度，以及到目前为止，他为何会将Jedox AI技术推荐给其他FP＆A团队。

请告诉我们您在ServiceMaster的工作内容和以前使用Jedox的经验，以及为什么认为Jedox是您AI项目的最佳工具？

在过去三年中，在Jedox解决方案的部署和进一步开发过程中，我曾作为专家协助原始查询，设置和数据集成。Jedox是进行临时分析和导入大量数据的绝佳工具。自从有了Jedox，FP&A团队的日常工作也能够获得更多的自助服务。

特别是对于我们的AI项目，我们需要管理来自多个数据源的海量数据。Jedox是一个很好的解决方案，它可以收集正确的数据，并随着时间的推移对其进行设置、跟踪和监视。我们使用Jedox而不是使用ERP系统和不同的预算分类账系统，是因为它更容易更改和操作数据。由于FP＆A部门可以控制周转时间，因此周转速度也更快。

Jedox会为您的AI项目收集哪些类型的信息来评估客户忠诚度？

Jedox目前拥有我们所有的客户销售协议信息，几乎涵盖了整个客户体验。其中包括客户购买方式、购买频率、账单、客户余额以及他们购买的产品的所有属性。我们现在准备进行额外的查询，要求提供有关工作订单、收入和任何已给予的客户津贴的信息。最后，我们希望包括所有客户的请求，也就是当他们打电话来询问日程安排、帐单或其他类型的查询。

您在参与为时两个月的AI项目中获得了哪些经验？

站在为AI模型提供原始数据的人的角度来看，我想说，我们对系统本身了解了很多——它是如何处理我们的数据的，同时它需要花费多长时间，以及人工智能集成技术有什么功能。我们是一家相当大的企业，拥有大量的客户协议、交易和数据元素。因此，我们对Jedox系统能在短时间内处理我们的数据感到非常满意。我们还不断集思广益，讨论我们现有的所有不同的数据元素，并将其投入到AI工具中，以帮助发现新的模式或见解。

到目前为止，我们通过Jedox AI引擎，以很高的可信度预测了客户行为。现在的目标是考虑为什么会出现这种客户行为。如果这是影响客户忠诚度的客户特性列表，那么人工智能会根据这些特性做出哪些决定，以及认为这些特定客户将以哪种方式行事？

在你的人工智能项目中还有哪些问题有待解决？

下一步将是一个控制测试，进入分支机构跟踪这些客户，探究当随着时间的推移，这些客户的行为结果将会如何发展。我认为我们分析AI结果的方法是创建两组具有相似地理和经济结构的分支机构-一组使用AI得出结果，另一组不使用AI，并将两者得出的结论进行比较。

关于客户忠诚度，改善客户体验和提高客户保留率，我们已经研究了许多不同的方面。因此，同样重要的是要表明分支机构的任何改进实际上都源于AI信息，并没有其他因素使结果出现误差。

为什么您会向其他希望在财务规划与分析中添加AI功能的公司推荐Jedox？

基于我们目前看到的情况，Jedox提供了一个更清晰、更容易开始使用AI的途径，而不必从头开始工作，也不需要专门的数据科学家或开发人员。我们可以将一个数据集提供给Jedox AI引擎，然后基于行业标准人工智能库的预构建算法将会出现。借助Jedox，财务部门可以获得直接解决方案来访问以前无法访问的信息。