用户：复旦大学泛海国际金融学院

行业：高等教育

部门：财务部

解决方案：实现全面预算系统化，创建更灵活的财务预测

系统环境：MS EXCEL，BPM，ERP

复旦大学泛海国际金融学院（Fanhai International School of Finance, Fudan University，简称FISF）是按照国际商学院管理模式和标准创办，专注于金融人才教育和金融领域智库研究的商学院。学院于2016年底成立，2017年6月正式办学，由全球招募的优秀学者组成核心师资团队 。旨在汇聚国际一流师资，推动高端金融人才培养和高层次科学与政策研究，致力于打造具有国际重要影响力的一流金融学院和顶尖金融智库。培养具有国际视野、引领社会发展的未来精英。

挑战

× 如何创建精确的财务预测以评估研发及运作各项课程的成本与收益‘、；

× 繁琐地科研项目收入和费用的填报与统计；

× 项目分类多、依靠Excel难以进行分发与统计，无法做指向性的填报，花费大量时间成本；

× 缺乏可供多部门填报的统一模板，数据汇总困难；

× 业务与财务数据语言不统一，导致沟通成本大、沟通周期长；

× 实际数、预算数、预算执行情况、无法有效联动与追踪；

解决方案

√ 实现预算系统化：各部门统一填报，数据自动汇总收集，基于招生规模、讲师费用、科研费用、场地费用等多因素进行收入预测，实现精准收入及费用预测；

√ 预设各业务部门需要填报的模板和流程（如科研项目、市场活动），设置各部门填报权限，帮助非财务人员实现指向性填报；

√ 实现项目、科目、成本中心的复杂Mapping关系，帮助业务单元根据财务给出的标准和思维进行预算填报，提供用户填报预算的便捷性；

√ 前台展示的项目类数据，后台集成为财务类数据，实现多维报表展示，业务单元按项目查看、财务根据科目查看，可按需求实时定制自己所需要的报表类型；

√ 实现BPM（预算监控）、ERP（实际数）、Jedox（预算编制、分析、预测）系统的无缝对接；